本周电力陈设和新能源板块热潮2.22%,显露强于大盘。光伏涨4.2%,锂电池涨3.42%,风电涨3.32%,一次安排涨2.19%,发电配置涨2.17%,核电涨1.85%,工控自动化涨0.73%,二次铺排涨0.49%,新能源汽车涨0.47%。涨幅前五为海得控制、光一科技、科恒股份、当升科技、台海核电;跌幅前五为鲁亿通、中元股份、亿利达、思源电气、长高大众。

  行业层面:电动车:大众电池供应商SKI 拟61.5亿在美新修电池工场,产能达55Gwh;奇瑞捷豹途虎新能源整车及研发中心落户江苏,项目总投资70亿;三星SDI 投资0.63亿美元正在美邦创造动力电池厂,同时西安二期电池工场开修;10月全球新能源汽车销量达20.8万辆;

  华晨宝马17.6亿新增4万辆X3纯电动车型产能,同时投资7亿筑筑三期共26.64万动力电池组装工厂;新能源:邦度发改委、能源局印发干净能源消纳手脚筹划(2018-2020年);中电联:前三季度风电市场化买卖占比22.3%;工控和电力陈设:11月PMI 下滑至兴衰线%;河北省能源局准许特高压互换张北-雄按1000kV 工程,野心19Q1开工,2020年建成;平高得到多个省份的配网总包订单。

  公司层面:宁德时候:拟经历全资子公司正在江苏溧阳投资修造江苏光阴动力及储能锂电池研发与出产项目(三期),拟投资总额不跨越公民币74亿元;平高电气:控股股东平高大众与山东省电网公司签定配网总包公约16.69亿元;福能股份:拟投资创设莆田石城海优势电场项目,鸿沟为200MW,预测总投资为36.9亿元;特变电工:公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期)正在上海证券交易所上市。

  投资兵书:10月电动车销13.8万,环增14%,11月延续向好,岁暮需求荣华,因为新车型和来岁运营批量,电动乘用车继续超预期可期,三元电池紧缺持续,网传或设过渡期,来岁扶助策略待落定,环球电动化趋向风起云涌,上周大涨,仍然倔强看好电动车龙头;光伏十三五策划聚关政策迎来拐点,2019年装机目标上调为45-50GW,岁晚高效电池危殆,海表需要希望超预期,剧烈看众光伏龙头,风电龙头估值低值关切;12个特高压项目加速,迎来新周期,看好特高压龙头;主动化市集Q3同比拉长5%,进一步放缓,中期看好工控龙头。

  中枢推选宗旨:宁德期间(动力电池环球龙头、三元电池求过于供)、阳光电源(光伏策略拐点、逆变器和EPC 龙头、低估值)、汇川本领(通用变频/伺服龙头增进较好、动力总成结构收效初现)、隆基股份(光伏计策拐点、单晶硅片和组件环球龙头)、新宙国(电解液涨价龙头受益、半导体资料放量)、当升科技(正极材料龙头、大客户和产能正直中)、宏发股份(新能源汽车继电器全球龙头、通用继电器伸长、3Q 功绩超预期)、国电南瑞(电网自愿化和特高压直流龙头、国企校正)、天齐锂业(碳酸锂见底锂龙头、优质锂矿资源和环球大客户)、华友钴业(钴龙头、锂电新质料布局);发起眷注:璞泰来、欣旺达、捷佳伟创、比亚迪、平高电气、通威股份、金风科技、正泰电器、星源材质、亿纬锂能、杉杉股份、恩捷股份、许继电气、三花智控、天赐原料、林洋能源、长园集体、邦轩高科。